МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО

Нефтеперерабатывающая промышленность является важнейшей отраслью мирового топливно-энергетического комплекса, характеризующейся высокой капиталоемкостью и стратегической значимостью. Продукция отрасли нефтепе­реработки, включающая нефтепродукты и моторные топлива, служит удовлетворению первичных энергетических потреб­ностей, обеспечивая генерацию электрической и тепловой энергии и использование моторных топлив в транспортном секторе, а также поставляя сырье для нефтехимических про­изводств.

Период с начала 1990-х гг. до настоящего времени харак­теризуется заметными сдвигами нефтеперерабатывающей отрасли мира, изменившими ее структуру и пространствен­ную конфигурацию распределения нефтеперерабатывающих мощностей. Ключевыми предпосылками происходящих в сфере мировой нефтепереработки изменений являются фак­тор регионального экономического роста, введение мер по ужесточению экологических требований как к производствен­ным процессам НПЗ, так и к выпускаемой ими продукции, а также, что немаловажно, изменение объемов распределяемой и перерабатываемой нефти и ее качественных характеристик.

Характерными особенностями современной нефтепе­реработки являются повышение совокупных установленных нефтеперерабатывающих мощностей и, соответственно, рост объемов переработки, сопровождающиеся относительно не­высоким уровнем рентабельности производств, вызываемым отчасти ростом капитальных затрат вследствие необходи­мости поддержания технологического уровня производств, обеспечивающих соблюдение экологических требований, а отчасти - вынужденной необходимостью переработки сырой нефти с более низкими качественными характеристиками. Еще одной особенностью внешних по отношению к нефтепе­рерабатывающей промышленности условий, наблюдаемых с начала 1990-х гг., является постоянный дефицит предложения сырой нефти по сравнению с установленными мощностями по ее переработке. Данные о соотношении установленной мощ­ности нефтепереработки к объемам добычи сырой нефти при­ведены на рисунке 1.

В период 1990-х - 2000-х гг. наблюдалось осуществление нефтедобывающими странами и, прежде всего, странами - членами Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), со­гласованных действий по сдерживанию объемов производства

нефти в целях сохранения относительно высокого уровня сред­невзвешенных мировых цен нефти. Тогда разница между уста­новленной мощностью и объемами добычи, при практически неуклонном росте обоих показателей, сократилась с уровня 560 млн т до уровня 310 млн т. Существенной предпосылкой значительного изменения данного показателя стал переход развивающихся стран от экстенсивного пути развития к ин­тенсивному, предполагающему углубление степени нефтепе­реработки вместо стремительного роста перерабатывающих мощностей.

Экономический кризис 2008 г. привел к искажению про­явившихся ранее тенденций развития мировой нефтеперера­батывающей промышленности. Произошло снижение цен на нефть и, соответственно, на продукты переработки. Прибыль НПЗ резко снизилась до уровня 2001 г., а на отдельных заво­дах с глубиной переработки ниже 85 % достигла порога рен­табельности.

Прибыль в нефтеперерабатывающей промышленности зависит от нескольких факторов, главными из которых явля­ются доступность сырья и цены на него (при этом следует учи­тывать тенденцию ухудшения качества сырья); характеристика региональных рынков нефтепродуктов, близость к потребите­лям, терминалам, наличие продуктопроводов и т.п.; произво­дительность, сложность и комплексность используемого обо­рудования; состав и структура собственников НПЗ. Особенно заметное влияние на показатель прибыльности нефтепере­работки оказывает стоимость сырья. В период 1997-1998 гг. в связи со снижением стоимости сырья, падением спроса на не­фтепродукты и снижением цен на них показатели прибыли нефтеперерабатывающей промышленности мира снизились. Тенденция снижения ожидалась и в 1999 г., однако рост цен на нефть и, соответственно, нефтепродукты привел к постепенно­му росту прибыли нефтепереработки. Дальнейшая динамика маржи НПЗ для различных сортов нефти и технологических процессов представлена на рисунке 2.

В последние годы в ряде регионов, прежде всего в АТР, были введены в эксплуатацию новые мощности. В результате в мировой нефтеперерабатывающей промышленности в реги­онах АТР образовался избыток мощностей, а на действующих заводах в регионах Восточной Европы и Евразии снизилась их загрузка. Последняя тенденция в настоящее время в неко­торой степени корректируется ввиду наращения мощностей производства нефтепродуктов в России (рисунок 3).

По результатам 2015 г. ожидается, что среднемировой уровень утилизации мощностей НПЗ продолжит снижение и достигнет уровня 75 % по сравнению с 0,97 % в 2005 г. Наложив

графики средней прибыльности НПЗ и их среднемирового уровня загрузки, получим следующую картину (Рисунок 4).

Таким образом, существуют основания полагать, что в ближайшие годы произойдет волна закрытий ряда заводов в странах с достаточным насыщением рынков нефтепродуктов, вызванная необходимостью сокращения предложения на рын­ках на 341 млн т в год в целях поддержания рентабельности нефтепереработки, которая в настоящее время имеет потен­циал к резкому снижению. В первую очередь данные явления коснутся небольших технологически простых заводов ограни­ченного производственного цикла: из 132 функционирующих в Европе в 2000-х гг. НПЗ 18 заводов уже к 2008 г. объявили о своих планах закрытия, а в настоящее время в числе кандида­тов на сворачивание деятельности могут оказаться не менее 30 предприятий. Согласно сообщениям, ряд крупных вертикаль­но-интегрированных компаний, в числе которых - Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil и Shell - уже заявили о намерении сократить свой сегмент нефтепереработки и сфокусировать деятельность на традиционных для себя разведке, добыче, а также на новых для себя проектах в сфере альтернативной энергетики.

Данные тенденции фактически представляют собой новый формирующийся вызов для отрасли. Так, согласно прогнозам ОПЕК, уже в среднесрочной перспективе начнет проявляться сдвиг в географической модели глобальной кон­фигурации мощностей нефтепереработки, который продол­жится вплоть до 2025 г., что, очевидно, приведет к развитию контрастных региональных тенденций, в том числе таких, как отмена ряда новых проектов в зоне стран Организации эконо­мического сотрудничества и развития (ОЭСР) и даже выбытие действующих мощностей. В развивающихся странах, прежде всего в Азии, продолжится строительство крупных современ­ных предприятий. В результате начнется процесс переориен­тирования потоков нефтепродуктов между Атлантическим и Тихоокеанским рынками и сформируются предпосылки для существенных изменений в структуре мировой нефтепере­работки. Россия, как всегда, занимает почетное место между ОЭСР и развивающимся миром. На развитие отрасли будет оказывать сдерживающее влияние спрос в Европе, которая остается основным рынком экспорта российских нефтепро­дуктов.

Однако следует признать, что «золотой век» нефтепере­работки - период 2002-2008 гг., когда спрос на нефть непре­рывно увеличивался (среднегодовой темп прироста объемов потребления нефти в мире в данный период составлял 1,6 %, в том числе в АТР он достигал 2,5 %, Латинской Америке - 0,4 %, Европе - 0,8 %, Северной Америке - 1,2 %) и утилизация НПЗ достигала высших значений - завершился, что оставило в про­мышленности холостые нефтеперерабатывающие мощности, хроническую недогрузку НПЗ и существенное снижение доходности предприятий, особенно в ряде регионов. Тем не менее и на современном этапе перспективы развития мировой нефте­переработки во многом определяются тенденциями 2000-2008 гг., когда отмечался устойчивый рост спроса на нефть.

Запасы энергоносителей на современном этапе не высту­пают в качестве лимитирующего фактора для удовлетворе­ния растущих энергетических потребностей. Однако можно утверждать, что даже при достаточном обеспечении объемов поставок сырья для мировой нефтепереработки ввиду исто­щения основных разрабатываемых месторождений произой­дет ухудшение качества поставляемой нефти (рост содержа­ния серы и утяжеление). Это обстоятельство, безусловно, уже в настоящих условиях осложняет выполнение требований, за­ложенных современными спецификациями на моторные то­плива, и требует значительных инвестиций в нефтепереработ­ку. При этом сохранение прибыльности нефтепереработки и спроса на нефтепродукты требует долгосрочного равновесия на мировом рынке нефти.

В настоящее время на мировую нефтеперерабатывающую промышленность оказывают влияние три фундаментальных фактора, под воздействием которых формируется неблаго­приятная предпринимательская среда в отрасли, а именно:

• кризис вызывает сокращение глобального спроса на нефтепродукты, требуя снижения предложения нефтепро­дуктов на 341 млн т в год в целях поддержания рентабельности нефтепереработки;
• высокие степень утилизации и доходность НПЗ в пред­кризисные 2000-2008 гг. выступали стимулом для разработки проектов расширения нефтеперерабатывающих мощностей совокупным объемом 1854 млн т в год, которые в условиях со­временной экономической конъюнктуры не представляются рентабельными;
• экологический фактор становится все более значимым, что приводит к росту производства альтернативных топлив, к примеру, посредством частичного замещения дизельного то­плива его биодизельной альтернативой.

Ожидается, что в период до 2025 г. основной объем ин­вестиций в нефтеперерабатывающую промышленность мира будет направляться на совершенствование действующих мощ­ностей с учетом растущих требований по охране окружающей среды. В этой связи НПЗ во многих странах приобретут более благоприятную конфигурацию для удовлетворения спроса в продукции более высокого качества. При этом производство бензина будет намного более сбалансировано с потребностя­ми рынка, чем дизельного и реактивного топлива. В последние десятилетия наблюдается изменение структуры потребления нефтепродуктов в транспортном секторе, которое выражает­ся, главным образом, в росте доли дизельного топлива. Кроме того, в структуре потребления нефтепродуктов в мире суще­ствует тенденция роста спроса на реактивное топливо и ави­акеросин ввиду развития и интенсификации авиасообщения. При этом современному этапу характерно снижение доли тяжелых нефтепродуктов в структуре потребления, что вызва­но постепенным переходом электро- и теплогенерирующих станций на уголь, природный газ и ядерное топливо в качестве основного энергетического ресурса.